Caroline (E. Barkin) schafft es aufgrund ihrer angeschlagenen Psyche nicht mehr allein, sich um ihren Sohn Tobias (L. DiCaprio) zu kümmern. In Dwight Hansen (R. De Niro) sieht sie daher den perfekten Ersatzvater, der selbst drei Kinder hat. Schon bald nach der Hochzeit zeigt Dwight jedoch sein wahres Gesicht, dass sich als das eines skrupellosen Schlägers entpuppt. Dieser findet in Tobias schon bald sein Lieblingsopfer. Caroline steht nun vor der schwierigen Entscheidung, ihrem Sohn zur Seite zu stehen oder sich gemeinsam mit Dwight gegen ihn zu stellen …

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