1987 in einer Kleinstadt in Massachusetts: Die alleinerziehende Mutter Adele (Kate Winslet) und ihr 13-jähriger Sohn Henry (Gattlin Griffith) leben ein einigermaßen normales Leben. Doch Adele fühlt sich vereinsamt, seit ihr Mann sie verlassen hat. Eines Tages trifft sie im lokalen Supermarkt den attraktiven, aber auf mysteriöse Weise verwundeten Frank (Josh Brolin). Sie willigt ein, ihn bei sich aufzunehmen. Schnell entwickelt sich zwischen den beiden eine Bindung und auch der durch den Weggang seines Vaters verwundbare Henry akzeptiert Frank als eine Art Ersatzvater. Doch schließlich kommt die Wahrheit über Franks Verletzung ans Licht: Er ist ein zu 18 Jahren Haft verurteilter Mörder, der sich seine Verletzung bei einem Sprung aus einem Fenster im Gefängniskrankenhaus zugezogen hat. Seitdem ist er auf der Flucht.

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